« Un jour sombre » : la libido de Jensen Huang menace de faire éclater la bulle de l'IA, et l'industrie ne sait pas exactement quelle est la prochaine étape

Bienvenue dans Eye on AI. Emily Forlini ici, remplaçant Beatrice Nolan. Dans le numéro d'aujourd'hui :

Avant d'en venir aux nouvelles, puis-je simplement dire que vous ne voudrez pas manquer l'édition de cette année de Fortune Brainstorm AI San Francisco.

Nous avons une liste exceptionnelle d'intervenants pour vous : le président d'OpenAI, Greg Brockman, et le PDG de Microsoft AI, Mustafa Suleyman, seront tous deux sur scène. Autrefois partenaires les plus proches, leurs deux sociétés sont de plus en plus concurrentes, j'ai donc hâte de savoir à quel point elles voient différemment la voie à suivre. Les pionniers de l'IA Fei-Fei Li, désormais de World Labs, ainsi qu'Andrew Ng, désormais de LearnVector, discuteront également de leur vision de l'avenir de l'IA. Nikesh Arora, PDG de Palo Alto Networks, parlera de l'IA et de la cybersécurité. Reid Hoffman, partenaire de Greylock, Jill Chase de CapitalG, ainsi que Mamoon Hamid et Ilya Fushman de Kleiner Perkins donneront leur avis sur la destination de l'argent. Richard Socher de Recursive Superintelligence parlera du RSI et de l’automatisation de la recherche sur l’IA.

De plus, nous avons Nick Fox de Google. Nous avons Lin Qiao, PDG de Fireworks. Nous avons Andrew Feldman de Cerebras, Christina Cacioppo de Vanta, N aveen Rao de Unconventional AI, Pedro Franceschi de Brex, Kate Ryder de Maven Clinic, Aaron Levie de Box, Mike Cannon-Brookes d'Atlassian, Clara Shih de New Work Foundation, Khozema Shipchandler de Twilio, Bipul Sinha de Rubrik, Winston Weinberg de Harvey, Marc Theermann de Dynamic Creatures, Jim Belosic de SendCutSend, Jeff Cardenas d'Apptronik, Ndidiamaka Oteh d'Accenture Song et Jordan Black de Senra Systems. Ça va être épique. Alors s'il vous plaît, rejoignez moi et plusieurs de mes collègues Fortune au St. Regis à San Francisco les 7 et 8 décembre. Vous pouvez postuler pour y assister ici.

Il s'avère qu'un homme pourrait bien être capable à lui seul de faire éclater la bulle de l'IA en ne la gardant pas dans son pantalon, avec non pas une mais trois aventures - du moins ce que nous savons jusqu'à présent. Mais plus sérieusement, c’est une triste histoire. C’est une trahison viscérale pour la famille de Huang, son épouse depuis 41 ans, Lori, et leurs deux enfants, qui travaillent tous deux chez Nvidia.

Huang a déçu à peu près tout le monde dans son orbite, des actionnaires aux clients, en passant par ceux qui le considéraient comme un modèle. Martin Casado, un investisseur de la célèbre société a16z, a qualifié aujourd’hui de « jour sombre, très sombre » et de « décision horrible pour les États-Unis et le monde occidental ».

"C'est très triste à tous points de vue", m'a dit aujourd'hui Penny Herschel, cadre de longue date dans l'industrie des semi-conducteurs. "C'est triste pour sa famille, pour les employés, pour les clients. Jensen est une personne remarquable, et c'est triste de voir une personne aussi remarquable dans cette situation horrible - auto-infligée, mais horrible."

"Je suis extrêmement triste aujourd'hui car je vois Nvidia sans Jensen Huang", a déclaré un employé de Nvidia. Plusieurs autres ont fait des remarques publiques similaires.

Mon intuition est que Nvidia l’emportera, étant donné l’immense somme d’argent et la stabilité géopolitique qui pèsent sur la santé de son activité GPU. Mais il y aura probablement une période d’incertitude, tant au sein des conseils d’administration qu’à Washington. La position de l’Amérique au sommet de l’industrie de l’IA est en jeu, et une réglementation plus stricte pourrait être plus probable, surtout compte tenu des victoires écrasantes du Parti démocrate à mi-mandat. Comme l’a écrit Jeremy Kahn dans l’édition de mardi d’Eye on AI, Huang était l’une des principales voix s’opposant à la fois aux contrôles américains sur les exportations de technologies d’IA et aux réglementations gouvernementales sur les modèles ouverts, et maintenant cette communauté a perdu son principal champion.

"Tout ça est nul, et j'aurais aimé que rien de tout cela ne se produise. C'est une journée vraiment triste !" » a posté Clément Delangue, PDG de Hugging Face, le référentiel open source acquis par Nvidia pour près de 13 milliards de dollars en septembre. "Mais je tiens à préciser une chose : nous continuerons à nous battre pour l'IA open source, plus dur que jamais. C'est trop important pour ralentir maintenant. Allons-y !"

Il reste encore beaucoup à découvrir dans l’histoire. Huang a accepté de comparaître devant le Congrès. D’autres enquêtes suivront probablement. Pendant ce temps, des rumeurs circulent selon lesquelles le PDG d’Anthropic, Dario Amodei, pourrait avoir orchestré la chute de Huang. Amodei a averti que les modèles ouverts peuvent servir d’armes incontrôlées que les mauvais acteurs peuvent exploiter pour causer de graves dommages à la société, et est favorable à un ralentissement à l’échelle de l’industrie. Je ne suis pas prompt à croire cette théorie, principalement parce qu’il n’y a pas encore de preuve, mais Anthropic avait également tout intérêt à attendre la fin de son introduction en bourse avant de faire tomber Huang. Le nuage noir que son éviction a jeté sur l’industrie de l’IA menace la valorisation d’Anthropic alors que les investisseurs entrent sans doute dans la plus grande période d’instabilité que nous ayons jamais vue dans l’IA.

"Je m'attends à une décote de valorisation de 10 à 15 %, potentiellement proche de 20 % si la crise de leadership de Nvidia soulève des doutes sur son engagement d'ancrage de 10 milliards de dollars", a déclaré Jonathan Tower, associé directeur de la société de capital-risque Catapult, à Fortune. "L'activité sous-jacente d'Anthropic n'a pas changé du jour au lendemain, mais la confiance des investisseurs a changé. Je m'attends à ce que l'ancrage soit maintenu, mais les investisseurs exigeront une plus grande marge de sécurité. La plus grande question est de savoir si cela marque le début d'une réévaluation plus large du risque lié à l'IA."

La grande inconnue est la réaction du marché boursier. Les actions Nvidia s'échangent en baisse de 4% à la cloche aujourd'hui, une légère baisse.

En ce qui concerne les côtés positifs, il y aura quelques gagnants qui sortiront de la chute de Huang. Les clients nerveux de Nvidia pourraient passer des commandes plus importantes auprès d'autres fabricants de puces, tels que Google, Amazon, AMD et Broadcom. Un autre gagnant pourrait être le prochain PDG de Nvidia, qui pourrait jouer le rôle de sa vie et peut-être propulser l’entreprise dans une nouvelle ère encore plus prospère. Cette recherche est déjà en cours. Mais étant donné les allégations portées contre Huang à l'heure actuelle, notamment selon lesquelles il pourrait être complice de l'acheminement de puces vers la Chine via Megaspeed, la société écran dirigée par son amante Alice Huang, il pourrait toujours y avoir davantage de dirigeants impliqués.

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Anthropic lance Claude pour la fabrication. Un nouveau plugin contribuera à optimiser les lignes de production et pourrait aider les propriétaires d'usines à combler leurs pénuries de main-d'œuvre, explique Anthropic. Il démarre avec 17 compétences. En savoir plus ici sur Business Insider.

United Airlines interdit aux agents d'IA de réserver des vols au nom des voyageurs. Mercredi, la compagnie aérienne a déclaré qu'elle interdisait l'accès des agents tiers non autorisés à ses plateformes et indirectement via les agences de voyages et les agrégateurs, invoquant la sécurité des comptes, les transactions involontaires et les problèmes réglementaires. C'est un nouvel obstacle pour les assistants tels que Dots, Muse et Instinct. En savoir plus ici sur CNBC.

Une vague de lancements d’IA de Google. Google ne fait peut-être pas la une des journaux sur l'IA ces derniers temps, mais ses équipes préparent tranquillement de nouveaux produits. Au cours des derniers jours, Google a lancé un modèle de séquençage de l'ADN, l'API Gemini Decisions visant à la classification et à d'autres choix limités plutôt que de générer de longues réponses, et un modèle Gemini 4 Hydrogen "conçu pour une exécution rapide sur divers flux de travail agentiques".

Nombre de liaisons que Jensen Huang aurait eues, une avec une espionne chinoise présumée, Alice Huang, et deux avec des employés de Nvidia, dont Kimberly Powell, vice-présidente des soins de santé de Nvidia (selon le New York Times), et une autre qui n'est pas encore connue (selon Reuters). De plus, Jensen Huang a dirigé Nvidia pendant 33 ans.

16 et 17 novembre : Forum d'innovation Fortune 500, Détroit. Postulez ici pour y assister.

6-12 décembre : Conférence sur les systèmes de traitement de l'information neuronale (Neurips). Sydney, Australie.

7 et 8 décembre : Fortune Brainstorm AI, San Francisco. Postulez ici pour y assister.

Traduit automatiquement de l'anglais